兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走三公里是多少米，三公里是多少米(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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