预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自(zì)身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产(chǎn)从无风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率减去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期(qī)限为一年所获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日(rì)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　此外，投资期限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差就(jiù)是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个(gè)可接受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等(děng)发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础(浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

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